Cieľom konceptu privátnej finančnej stratégie je nájsť pre Vás optimálne riešenie, ktorého výsledkom je splnenie Vašich osobných cieľov a potrieb v určitom časovom horizonte. Našim zámerom je zabezpečiť stabilný rast Vášho majetku, ktorého výsledkom je i rast Vašej životnej úrovne. 

 

Profesionalita, nezávislosť, komplexnosť. Tri podmienky, ktoré nájdete v Privátnej finančnej stratégii. Tri dôvody, prečo rastie majetok našich klientov. Jedna odpoveď, prečo klienti vyhľadávajú naše služby, vďaka čomu je ich  život bohatší.

 

Ochrana majetku a zodpovednosti

Koncept ochrany majetku a zodpovednosti obsahuje reálne posúdenie možných rizík,  vyhodnotenie aktuálnej úrovne ochrany pre prípad nepredvídaných udalostí s prípadnou úpravou tejto úrovne  a zhodnotenie, či cena zodpovedá tomu, za čo si platíte. 

 

Cieľom Konceptu ochrany príjmov je definovať riziká spojené s naším životom, kvalifikovane stanoviť zodpovedajúcu výšku ochrany a posúdiť efektívnosť realizovaných opatrení, slúžiacich k minimalizácii následov týchto rizík. A, samozrejme, nájsť odpoveď, či je  množstvo peňazí, ktoré na túto ochranu vynakladáme, adekvátne. 

 

Koncept dôchodkového zabezpečenia má za úlohu zmapovať Vaše predstavy o čase, kedy chcete prestať pracovať za účelom dosiahnutia príjmu. Ďalej, aký objem prostriedkov budete potrebovať na udržanie štandardu, ktorý očakávate. Posúdime aktuálne riešenie, ktoré nástroje už využívate a na základe týchto informácií nájdeme najefektívnejší spôsob, ako túto rezervu, v danom časovom horizonte, s čo najnižšími nákladmi, vytvoriť.

 

Cieľom Konceptu finančného zabezpečenia je spolu s Vami definícia kľúčových cieľov a časových horizontov, v ktorom majú byť realizované. Prejdeme s Vami, aké riešenia teraz využívate a porovnáme ich s výškou Vašich potrieb. Poskytneme Vám odpoveď, či Vaše ciele nemožno dosiahnuť s nižšími nákladmi alebo za kratší čas.

 

Koncept financovania bývania pokrýva otázky týkajúce sa hmotného majetku, vlastného bývania, nákupu nehnuteľností pre voľný čas, alebo kúpu nájomných bytov, určených na diverzifikáciu majetku a príjmov. Aký hmotný majetok chcete zakúpiť, kedy a v akej cenovej hladine? A ako to urobiť, aby ste na jeho obstaranie vynaložili v konečnom dôsledku čo najmenej? Prečo nemať riešenie, ktoré je efektívnejšie, s nižšími nákladmi na obstaranie?!

 

Koncept investícií si kladie za cieľ pracovať s voľnými prostriedkami. Realizovať individuálne investičné stratégie výberom správnej formy investície z kapitálového trhu, realít alebo komodít, ich umiestnením v lokálnom alebo globálnom prostredí, so zohľadnením rizikového profilu a predpokladaného časového horizontu.